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    解禁猛于虎?10股待解禁市值超百亿

    发表时间:2019-11-02 信息来源:www.st2888.cn 浏览次数:1124

     

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    《证券时报》记者陈静

    近日,天丰证券解除了市值100亿股的禁令,股价持续下跌,引发市场恐慌。下周一,长城证券将欢迎大幅度解除禁令。解除禁令的市值超过天丰证券。市场已经提前反映出来,自10月14日以来累计下跌近20%。

    解除限售股禁令对股价有什么影响?从之前参与解除100亿股限售令的公司的市场表现来看,解除限售令对股价的压力有限。并非所有限制的解除都会对上市公司的股价产生影响。还应根据市场环境以及上市公司自身的基本面和估值进行分析。

    据《证券时报》电子公司记者统计,今年有200多家公司参与解除限售股禁令。包括大云、PICC、申通快递和杭州银行在内的十家公司解除了禁令,市值超过100亿元。

    北投

    天丰证券逆势增持

    10月14日晚,天丰证券公告公司18.35亿股将于2019年10月21日上市流通。根据当时的收盘价,天丰证券解禁股票市场至160.93亿元。

    在股票出售限制解除的当天,天丰证券跌入一个极限,公司股价在第二个交易日继续下跌。在连续两次下跌后,天丰证券在10月22日晚间宣布股票交易异常波动时表示,该公司共收到23名解除股票出售禁令的股东的来信。基于对天丰证券长期投资价值的认识和对公司未来可持续稳定发展的信心,天丰证券对其发展前景持乐观态度,短期内不会减持,并将长期持有天丰证券部分股份。上述股东所持股份约占公司股本总额的25.14%,占本次发行股份的70.98%。

    大股东的集体声音极大地推动了市场。该公司股价在10月23日收盘上涨1.59%,最近开始稳定。

    天丰证券在解禁前已经连续五个交易日下跌,市场似乎已经预料到了这一点。值得注意的是,除了取消对巨额限制性股票的禁令,天丰证券还面临业绩下滑和估值过高的压力。

    天丰证券净利润自2016年以来连续三年下降。2019年上半年,公司实现营业收入18.1亿元,同比增长34.55%。净利润达到1.68亿元,同比下降27.5%。在估值方面,从解禁前一天的估值来看,天丰证券的市盈率接近168倍。即使在持续下跌之后,该公司的最新市盈率仍超过100倍,在券商股票中排名第二。

    尽管股价面临压力,但精明的资金正在积累。前十大流通股显示,陆家通今年第二季度增持149.8万股,成为该公司第八大流通股股东。最新(10月24日)数据显示,陆家通持有天丰证券889.21万股,较第二季度末增加783.9万股。与10月14日宣布解除禁令的当天相比,陆家通逆趋势增持天丰证券134.8万股。

    解除限售股禁令

    对股价的有限影响

    解除限售股禁令会给市场带来一些心理压力,但并非所有已经解除限售股禁令的上市公司都会给股价带来负面影响。

    年初以来,根据解禁当天的收盘价,有51家公司市值超过100亿元。根据解禁三个阶段的市场表现,即解禁日、解禁前三天和解禁后三个阶段,解禁对股价的影响是有限的。

    从解禁当天的市场表现来看,当天有26只股票上涨,占50%。如果我们看看解禁前三天的市场表现,上涨的股票数量也占了大多数,阳原饮料和宁波银行上涨了9%以上。从解禁以来的市场表现来看,上涨的股票数量较大,其中许多股票在短期下跌后出现强劲逆转。

    以姚明康德为例。5月86.14亿股发行流通,占总股本的52.51%。这部分发行的股票来自原股东的限制性股票。受此影响,药品明康德在解禁当天下跌1%,第二天下跌6.55%。随后,该公司的股价开始走强,自禁令解除以来,该公司的股价已经上涨了40%以上。

    相反,一些公司的股价在禁令解除后一路下跌,受欢迎的股票李晶永磁是今年最具代表性的。根据公告,9月23日,金利永磁的部分原股东将其股份限制在2.13亿股,占公司总股本的51.5%。此次可上市流通的实际股份数为1.83亿股,占公司总股本的44.24%。9月23日解除禁令的当天,金利永磁开启了交易限额。自禁令解除以来,该公司的股价缩水了近40%。

    安信证券非银行分析师姜钟翊认为,解除限售股禁令将对股价产生巨大的短期压力,但发行量的扩大也会给一些长期投资机构投资者提供进入的机会。建议等到这一轮估值调整到位后,再根据行业和公司的实际情况决定是否投资。对于其他估值高、即将解禁的股票,建议注意解禁的风险。

    中信证券表示,解除售股禁令意味着流通股数量将增加,这可能会给个人股价带来压力。然而,解除禁令并不是一个祸害,对各股票价格的影响因股票而异。

    10家公司

    解禁市值超过100亿元

    根据《证券时报》e公司记者的统计,有200多家公司参与解禁。根据最新收盘价,11月份沪深两市有97家上市公司参与解禁限售股,市值2816亿元。去年12月,沪深两市共有147家上市公司参与解禁限售股,市值近3098亿元。

    包括上海银行、大云控股、PICC和申通快递在内的十家公司已经解除禁令,市值超过100亿元。解除禁令后,上海银行的市值最高。该公司74.5亿股将于11月18日上市,解禁后市值超过700亿元。第二是大云股票。该公司有16.5亿股私募股权将于12月24日上市流通。

    近日,天丰证券连续两天解除巨量股票销售禁令,引起市场对长城证券的关注,长城证券也是证券交易商的第二大份额。该公司还将欢迎下周一解除100亿股的禁令。10月23日晚,长城证券宣布将于10月28日上市流通公司原股东13.54亿股,发行股份占总股本的43.62%。根据最新收盘价计算,发行股票市值达到168.96亿元,超过天丰证券此前的市值。

    长城证券解除了对深圳能源集团有限公司、深圳新江南投资有限公司、中国核金融有限公司、四川长虹电子控股集团有限公司、新湖宝有限公司等22家股东的禁令,在十大股东中,除最大股东华能资本服务有限公司外,其余九家股东的限售股将被解除。

    长城证券最近公布了一份三季度报告。公司前三季度营业总收入为26.42亿元,同比增长29.21%。净利润达到7.44亿元,同比增长55.22%。在市场方面,长城证券最近股价下跌,自10月14日以来累计下跌近20%。10月25日,该公司股价收盘上涨2.3%,显示出复苏迹象。

    面对持股大幅减少,长城证券最近回应称,根据其他证券公司的做法,该公司正在研究该计划,但前提是该计划旨在保护投资者权益,“不会随意承诺维护股价。”

    除了解禁的市场价值,解禁率也是一个值得关注的指标。根据最近的收盘价,在市值超过50亿元的公司中,有21家公司将解除禁令,占总股本的40%以上。解禁占8家快递公司的70%以上,申通快递和大云快递两大快递公司的股票首先解禁。

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