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    富瑞:升美团点评(3690.HK)目标价至121港元 重申为行业首选

    发表时间:2019-10-25 信息来源:www.st2888.cn 浏览次数:738

     

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    古井发表研究报告称,《美国宣教评论》(3690.HK)将在其“食品+平台”战略中表现出强大的执行力,同时其核心业务的基础也有所改善。在第三季度,由于9月份的好天气,送餐将达到收支平衡,该公司还必须使用优惠券来吸引新客户。我相信,由于执行和再投资减少,商店和酒店业务将在今年第三季度获利。比预期的要好。该行维持其“买入”评级,并将目标价上调至121港币,重申该集团是该行业的首选。

    古井表示,该公司今年第三季度的总收入同比增长35%至257亿元人民币,其中食品配送业务收入同比增长32%至147亿元人民币,到商店,旅馆和旅游业。收入同比增长35%至约人民币60亿元。预计该业务的非GAAP营业利润率将达到34%。

    该银行对公司的预测全年保持不变。预计年收入将实现人民币933亿元,同比增长43%,食品分配将同比增长38%,而商店,酒店和旅游业的收入将基于该收入增长37 % 每年。至于今年第四季度,该行认为,由于寒冷的天气影响了某些地区的订单,食品运输将亏损约4.88亿元,非GAAP给商店,酒店和旅游业务(非GAAP)营业利润率将与第三季度相似。

    该银行还表示,这家美国集团的送货服务和交叉销售有扩展的潜力,这可以产生协同作用,并改善用户体验和参与度。预计公司的基本面将得到改善,并在2020年获利。

    (原标题:古井井:盛美集团(3690.HK)重申目标价至121港元是行业首选)

    (编辑:DF381)

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